В современных условиях зарубежные фирмы-продуценты тракторов и сельскохозяйственных машин стремятся наиболее полно удовлетворять запросы потребителей. Спрос также определяется доходом сельхозпроизводителя. Уменьшение поставок сельхозпродукции сокращает доходы фермеров и отрицательно влияет на реализацию техники на этих рынках. Следует отметить, что происходившие в последние два года экономические кризисы в Латинской Америке, Юго-Восточной Азии и России не смогли в полной мере отрицательно воздействовать на мировой рынок тракторов и сельскохозяйственных машине 1998 году, конъюнктура которого продолжала улучшаться. Объем продаж сельскохозяйственной техники достиг 45 млрд. американских долларов, из которых 19 приходится на страны Западной Европы и 14 — на Северную Америку. В связи с этим представляется интересным рассмотреть положение на ведущих рынках этих стран.
Конъюнктура рынка тракторов и сельскохозяйственных машин в США в 1998 г. оставалась очень благоприятной для продуцентов этой техники, По данным Американского Института производителей с/х оборудования продажи тракторов выросли на 5,4% и достигли 135,6 тыс. шт., а комбайнов — были рекордными за последние 6 лет и составили 10,4 тыс. шт., что на 7,9% больше, чем в 1997 году.
На канадском рынке было продано 15263 трактора против 15870 шт. в 1997 г., более резкое снижение продаж произошло на рынке самоходных зерноуборочных комбайнов, где реализация уменьшилась с 3076 шт. в 1997 г. до 1915 шт. в 1998 г.
На долю Франции, Италии и Германии приходится 60% от общего объема продаж на рынке продукции сельхозмашиностроения Западной Европы.
В 1998 г. Франция сохранила за собой роль крупнейшего европейского рынка сельскохозяйственной техники. Вновь продано рекордное количество тракторов — 38037 шт., что на 4,2% больше, чем в 1997 г., зерноуборочных комбайнов 2943 (+ 15,2%), рулонных пресс-подборщиков 5347 (+4,7), силосоуборочных комбайнов 592 (+19,2). Продажи почвообрабатывающих машин, сеялок и опрыскивателей остались на уровне 1997 г.
По оценке Национального союза производителей машин для сельского хозяйства Италии продажи тракторов на рынке в 1998 г., по сравнению с 1997 увеличились на 9,3% и составили 31,7 тыс. шт., более заметное увеличение продаж произошло на рынках комбайнов — на 21,7%, до 488 штук.
В Германии продано 27500 тракторов против 25900 в 1997 году. В то же время на рынках тракторов Англии, Дании, Нидерландов было отмечено значительное снижение продаж.
На конъюнктуру мирового рынка большое влияние также оказывает положение на рынках тракторов Юго-Западной и Юго-Восточной Азии, где было реализовано более 300 тыс. тракторов.
Положение в сельском хозяйстве стран СНГ в 1998 г. продолжало оставаться неблагоприятным для производителей тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования. Реализация сельскохозяйственной техники ограничивалась снижением платежеспособности сельских производителей. В то же время потенциальный спрос на технику в странах СНГ очень высок, поскольку оснащенность техникой сельского хозяйства этих стран сократилась до уровня 70-х годов. Производители техники были вынуждены приостанавливать или свертывать выпуск тракторов и сельхозмашин.
В 1998 году тракторными заводами СНГ было произведено 43389 тракторов, а именно:
- заводами России — 10054;
- Белоруссии — 27366;
- Украины — 2238;
- Казахстана — 453;
- Узбекистана — 2577;
- Молдовы — 706 тракторов.
В то же время импорт тракторов в Российскую Федерацию составил 6906 шт., в том числе 1020 штук из стран дальнего зарубежья. Всего в России в 1998 году было продано свыше 12 тыс. тракторов.
В условиях оптимизации мирового рынка на уровне 800-850 тыс. продаваемых ежегодно сельскохозяйственных тракторов и 27-30 тыс. зерноуборочных комбайнов следует отметить усиливающуюся конкурентную борьбу ведущих фирм-продуцентов сельскохозяйственной техники за потребителя. Изготовители стремятся выпускать более совершенную продукцию и увеличивать количество услуг, сопровождающих реализацию и обслуживание покупаемых тракторов и сельхозмашин. В этой связи интересно кратко рассмотреть деятельность ведущих мировых фирм-продуцентов.
Компания «Дир и Ко.», г.Молин, штат Иллинойс, США, по итогам 1998 г. получила нетто-доход в 1,021 млрд. долл., что на 6,4% больше, чем в 1997 г. Объем продаж оборудования достиг в 1998 г. 11,93 млрд. долл., что на 7,6% больше, чем в 1997 г. Реализовано 136 тыс. тракторов.
Следуя стратегии расширения номенклатуры техники, «Дир и Ко» в 1998 г. приобрела фирму «Камеко Индастриз», выпускающую комбайны для уборки сахарного тростника.
Компания «АГКО» (г.Дулут, штат Джорджия, США) является одним из крупнейших производителей тракторов и сельскохозяйственных машин. В 1998 году ею произведено 145 тыс. тракторов. Созданная в 1992 г. на базе разорившейся компании «Аллис Чалмерз» компания «АГКО Корп.» к концу 1997 г. расширила свой капитал до 2,57 млрд. долл. В настоящее время компания контролирует производство и реализацию тракторов, комбайнов и другой сельскохозяйственной техники под 16 торговыми марками, среди которых такие известные, как «Массэй Фергюссон», «Глинер», «Хесстон», «Ландини», «Уайт», «Фендт».
Созданная в 1992 г. как результат слияния подразделений сельскохозяйственной техники компании «Фиат» и фирмы «Форд-Нью Холланд», принадлежащей «Форд Мотор Корп.», компания «Нью Холанд Корп.» стала одним из трех лидеров мирового рынка сельхозтехники.
Занимая 21% рынка Европы, «Нью Холланд» является лидером европейского рынка тракторов и занимает второе место по продажам комбайнов, на североамериканском рынке компания занимает второе место по продажам тракторов и четвертое — комбайнов.
Компания «Нью Холланд» в 1998 г. реализовала 80,8 тыс. тракторов (на 13% меньше, чем в 1997 г.). Продажи комбайнов сохранились на уровне 1997 г. и составили 5900 шт.
В 1998 г. чистая прибыль компании «Кейс Корп.» составила 160 млн.долл. Объем продаж и услуг достиг в 1998 г. 6,1 млрд. долл., увеличившись по сравнению с 1997 г. на 1,7%. В то же время продажи тракторов и сельхозмашин снизились на 4%. В прошлом году была реализована 31 тыс. тракторов.
По словам исполнительного директора компании «Кейс Корп.» Ж.П.Россо, во второй половине 1998 года компания столкнулась с резким сокращением спроса на сельскохозяйственные машины и тракторы. В четвертом квартале 1998 г. в результате общего сокращения спроса на мировом рынке продажи тракторов и сельскохозяйственных машин компании в физическом выражении уменьшились на 19% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. В Северной Америке продажи снизились по всем видам продукции. В Европе также наблюдалось сокращение продаж, особенно по мощным тракторам и комбайнам. В Латинской Америке имел место стабильный спрос на комбайны и уменьшение продаж тракторов большой мощности.
В связи с изложенным, компанией были приняты меры по приведению производственных мощностей и штата в соответствие с сократившимися заказами. В четвертом квартале были закрыты два завода и сокращено 2600 человек персонала. На 1999 г. планируется сокращение персонала еще на 800 человек, а также закрытие заводов в гг. Хамильтон (Онтарио, Канада) и Хьюго (Миннесота, США), что позволит экономить 95-100 млн. долл. ежегодно, начиная с 2000 года.
Объем продаж «Саме Дойтц-фар Груп» в 1998 году превысил 1 млрд. американских долларов. Соотношение между продукцией, выпускаемой под различными торговыми марками, выглядит следующим образом. Доля в общем объеме продаж составляет соответственно: «Саме» -30%, «Дойтц-фар» — 21%,»Ламборгини» — 15%, «Хюрлиманн» — 5%, комбайнов — 11%, запасных частей — 12% и остальное оборудование — 6%. Группой произведено 30 тыс. тракторов и 1.2 тыс. зерновых комбайнов.
Продолжается процесс интегрирования производства, торговли и деятельности по оказанию услуг, о чём свидетельствует объявление о слиянии «Кейс Корпорейшн» и «Нью Холланд». Торговые марки обеих компаний будут сохранены, и дистрибьюторская сеть объединенных компаний тем самым будет увеличена и составит 12 тысяч независимых дилеров. Новая группа станет одним из лидеров мирового сельскохозяйственного машиностроения.
Компания «Клаас», ФРГ, специализирующаяся на уборочных машинах, занимает пятое место в мире среди продуцентов сельскохозяйственной техники. Объем ее продаж в 1998 г. достиг 1.3 млрд. долл. против 1,14 млрд. долл. в 1997 г. (увеличение на 14%). Тем не менее прибыль компании в 1998 г. увеличилась всего на 0,5% и составила 31,8 млн.долл.
Компания владеет десятью производственными фирмами в шести странах, на которых занято 5800 работников. За четыре года — с 1993 по 1997 г. — компании удалось удвоить объем продаж своей продукции.
Компания «Квернеланд» со штаб-квартирой в г. Квернеланд, Норвегия, проводит активную политику приобретения компаний с целью расширения номенклатуры предлагаемых клиентам сельскохозяйственных машин. За последние годы приобрела несколько фирм и торговых марок: «Малетти», Италия; «Тааруп», Дания; «Аккорд», Германия; «Кидд и Ферраг», Великобритания; «Гринланд», Нидерланды.
В 1998 г. продажи компании «Квернеланд» увеличились на 57% по сравнению с 1997 г. и составили 391,8 млн.долл. Компания получила рекордную чистую прибыль в размере 22,24 млн. долл.
В 1998 г. продажи машин для обработки почвы составили 48% оборота компании (1997 г. — 66%), а доля продаж машин для заготовки зеленых кормов и сена увеличилась с 25% до 41%.
По прогнозам ведущих компаний-производителей сельскохозяйственного оборудования в 1999 году ожидается снижение продаж продукции отрасли на рынке Северной Америки на 15-20% по причине сокращения доходов потребителей сельскохозяйственной техники.
В странах Западной Европы в 1999 г. ожидается некоторое сокращение спроса на тракторы и сельхозмашины, так как рынок переживает период относительного насыщения. В Центральной и Восточной Европе конъюнктура рынка этой техники будет умеренно благоприятной.
Прогнозируется некоторое увеличение спроса в развивающихся странах Азии, Африки, хотя темпы роста продаж в Азии будут сдерживаться последствиями финансового кризиса в регионе, наблюдавшегося в конце 1997 г.
Прогнозируемое стабильное увеличение закупок сельскохозяйственного оборудования развивающимися странами специалисты объясняют тем, что в условиях постоянного роста потребности в продуктах питания из-за увеличения населения планеты только в странах «третьего мира» все еще существуют резервы пригодных к товарному производству земель и возможности значительного увеличения их плодородия путем механизации технологических процессов земледелия.
Ожидается также, что страны Центральной и Восточной Европы и государства СНГ, в первую очередь Россия, по мере улучшения в них общеэкономической ситуации, будут стремиться к более полному использованию потенциальных возможностей своего сельского хозяйства, что также потребует большого количества техники.
Зарубежные специалисты считают, что перспективы для развития отрасли сельскохозяйственного машиностроения остаются стабильными.
Прогнозируемый объем продаж тракторов и сельскохозяйственных машина 1999 году оценивается в сумме 46 млрд.ам.долларов.